Траекторию фотона на этой стадии можно сравнить с путем пьяного прохожего, бредущего нетвердой походкой от одного фонаря к другому. Чтобы преодолеть расстояние, равное N его шагам, когда он трезв, этот подгулявший прохожий сделает N2 шагов. Точно так же фотон претерпит N2 актов рассеяния, прежде чем преодолеет такое же радиальное расстояние, как в случае свободного движения. Несмотря на рассеяние на электронах, фотоны радиально диффундируют сквозь среду наружу так быстро, что уносят энергию неоднородностей всех масштабов, за исключением самых больших. К тому времени, когда Вселенная достаточно остыла, чтобы атомные ядра начали захватывать свободные электроны, фотоны продиффундировали сквозь область Вселенной, в которой заключена масса 1014 масс Солнца, поэтому все начальные возмущения, содержащие меньшую массу, сгладились.
Когда электроны, наконец, рекомбинировали (т.е. вошли в состав атомов), вещество и излучение практически перестали взаимодействовать и излучение стало распространяться независимо от атомов. Вязкость жидкости резко уменьшилась, и ничто не препятствовало усилению неоднородностей, переживших эпоху радиационно-доминированных взаимодействий. После этого гравитационная неустойчивость развивается полным ходом.
Внезапное исчезновение давления излучения сильно сказывается на форме и структуре первых образовавшихся объектов. Тепловое давление всегда изотропно, т.е. одинаково во всех направлениях, следовательно, если бы давление излучения осталось и было сравнимым по величине с силой гравитации, то сжимающиеся объекты должны были бы иметь в конечном равновесном состоянии идеальную сферическую форму. Анизотропия обусловлена тем, что давление пренебрежимо мало вплоть до самых последних моментов коллапса.
Поскольку давление не в состоянии противодействовать свободному падению, гравитационная неустойчивость эффективно сгребает почти все вещество в сжимающиеся области высокой плотности. Вдоль любой пространственной оси вещество может быть либо сжато, либо разрежено. Примем для упрощения, что вероятность сжатия вещества вдоль любой оси равна 1/2. Доля газа, вообще не подвергшегося сжатию, равна 1/23, или 1/8. Этот результат сразу же позволяет предсказать пространственную структуру после коллапса. На ранних стадиях, когда плотность еще практически однородна, области, которым предстоит испытать сжатие, содержат около 7/8 всего вещества. Эти области оказываются сплошными и они окружают пузырьки вещества, которое никогда не будет сжиматься. Пузырьки со временем превратятся в пустоты. После коллапса есть, например, такой момент, когда сжавшиеся области будут занимать лишь 1/8 объема пространства, а пузырьки, содержащие 1/8 вещества, расширившись, заполнят остальные 7/8 пространства. Однако топология исходного распределения сохранится. Конечный результат — ячеисто-сетчатая структура, образованная тонкими перегородками и волокнами подвергшегося сжатию вещества, окаймляющими огромные пустоты («черные области»).